第五百四十三章 优尼科融资计划(1/2)

第五百四十三章优尼科融资计划

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“十五分钟结束！各位想必对优尼科的运营情况有了一些了解…。”

“我有一些疑问？”布兰克·费恩打断道。

“费恩先生，请先听我说完再提问。今天的时间很充裕，我们有足够的机会来讨论各自的问题。”

布兰克·费恩微微皱了皱眉，倒也没再说什么。

“现在我们优尼科公司拥有654.8亿美元的总资产，以及183.4亿美元的负债。其中流动性负债31.7亿美元，可转债57.2亿，资产支持债券61.3亿美元，中长期银行贷款33.2亿美元，财务状况非常健康。另外，在安然太平洋石油公司与优尼科公司合并后的第一个季度，我们取得了76.7亿美元的季度营收，以及13.4亿美元的净利润。整个2003年，我们可以实现超过300亿美元的营收和34.6亿美元的净利润。”

“…业务方面，优尼科主要以石油勘探和开发为主，目前拥有43.7亿桶油气储量。仅次于埃克森·美孚、雪弗龙·德士古和康菲石油，是美国第四大油气公司。我们计划在未来三年内，收购更多的油气资产，并加大对哈萨克斯坦、塔吉克斯坦，以及包括非洲在内的发展中国家的油气勘探投入，争取在2006年底之前，让优尼科的油气储备突破100亿桶。”

“…关于优尼科的估值。鉴于现在油气资源价格不断上涨，石油公司收入增加，市盈率连续上涨的现状。优尼科应该获得16倍的市盈率评估，并得到553.6亿美元的市值。鉴于美孚、雪弗龙等石油公司已经接近18倍的市盈率而言，我这个评估标准并不算高，而且已经给各位流出了充足的盈利空间。”

“…关于融资，我会拿出优尼科25的股份交给各位自有分配。上市承销方面，美林、高盛各30，我们凤凰承担40！”

“郭先生，我记得最开始谈上市的时候，承销商可只有我们高盛和美林两家？”布兰克·费恩道。

“费恩先生，有句话叫‘计划不如变化快’，凤凰现在也有投行业务，我当然要照顾自己的公司！”郭守云平静道。

当初答应让高盛负责优尼科的上市承销是让他们帮他收购优尼科公司，但因为斯蒂芬·布莱恩带着自己的亲信从高盛奔赴凤凰，高盛的态度就开始阳奉阴违，让优尼科的收购横生波折，要不是自己选择跟罗斯福家族联姻，并积极奔走，优尼科能不能绕过雪弗龙的阻挠，成功被自己拿下都是一个问题。

单凭这一点，要不是双方签了合同，而且他有言在先。早就把高盛剔除在这次会议之外了。

“当初签合同的时候，郭先生可不是这么说的。”

“合同中只是规定了高盛作为优尼科上市承销商的资格，却并没有划定具体的比例。如果费恩先生不满意的话，也可以毁约，我保证不收违约金！”

以他现在的地位和实力，已经不必惧怕一个高盛！

更何况现在的高盛，还不是次贷危机后把大摩压在身下的全球第一投行。现在的它连美林都比不上。

两人的交锋被其他人看在眼里后，众人倒是没说什么。事不关己，当然是高高挂起。

感受到房间内诡异的气氛，布兰克·费恩能够成为高盛的ceo，自然也不是简单之辈。心下快速思索一番后，便耸了耸肩后展颜一笑。

“郭先生是优尼科的董事局主席，一切事情当然由你说了算。”

没有人会跟钱过不去，优尼科上市明显利润丰厚，如果因为他搞砸了。高盛的董事会可不会真的视而不见！

“多谢费恩先生谅解。这件事说到底倒是我的失误，所以一会会议结束后，我一定好好跟费恩先生道一个歉！”

“郭先生严重了！”

两人虚伪的客套直叫人心里腻歪！但商场就是如此，为了各自的面子，大家都要带上一张适合自己的面具。

“关于我刚才的话，诸位还有问题吗？”

“从这份优尼科的运营资料当中看，郭先生一改优尼科多元化运营的策略，卖掉石油化工和分销零售业务，所得资金全部用来购买油气资产。尽管现在因为油价上涨的关系，优尼科的盈利能力比其它综合性石油公司更高。但单一性运营方式，无疑推高了优尼科的经营风险，一旦油价下跌，优尼科的损失要远超过埃克森美孚、雪弗龙德士古等综合性石油公司！”肯尼·摩根道。

“摩根先生的分析确实没错。但我认为石油目前进入了一个较长的增长期。短时间内不会出现下跌的情况。”

“郭先生得出这个结论的理由可以详细说一下吗？”

“当然！理由有三，第一，因为伊拉克战争，原本稳定供应国际石油市场的第二大石油产出国消失了。被破坏掉的石油设备想要重建也需要一定的时间。第二，虽然国际石油供给紧缺，但欧佩克却并没有增产的计划。第三，美国的经济在恢复。华夏、印度、东南亚等新兴市场的经济也在快速发展，尤其是华夏和印度，他们都是石油输入国。随着国内经济发展，对能源，尤其是石油的消耗只会越来越多。”

顿了一下后，“供给变少了，需求增加了。各位都是商业精英，供求和价格的关系，想来就不比我多说了吧！”

“郭先生的分析确实很有道理。不过，目前超过40美元每桶的油价，已经让国内出现了很多反对的声音，如果油价持续上涨，生活压力更大的民众将更加